United Technologies покупает Goodrich за $18,4 млрд

В стоимость сделки входит 1,9 млрд долларов чистого долга

Финансово-промышленная группа United Technologies Corp покупает Goodrich Corporation за 18,4 млрд долларов (127,5 доллара за акцию), говорится в сообщении компаний. В стоимость сделки входят 1,9 млрд долларов чистого долга.

United Technologies планирует частично (на 25%) профинансировать сделку с помощью выпуска ценных бумаг. United Technologies ожидает, что сделка окупится уже на второй год. Объем продаж в 2011 году планируется на уровне около 66 млрд долларов.

Также United Technologies подтвердили прогноз по собственной выручке за 2011 год в размере 58 млрд долларов (5,35-5,45 долларов на акцию).

Финансовыми консультантами United Technologies выступили J.P. Morgan и Goldman, Sachs & Co. Юридическими консультантами для компании стали Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Консультацию по финансовым вопросам Goodrich предоставили Credit Suisse Securities и Citigroup, а по юридическим — Jones Day.

Goodrich — поставщик систем для гражданской и военной авиации. Компания производит шасси для самолетов, тормоза, системы навигации, контроля двигателей, контроля топлива, погрузки и многие другие. Штат составляет 27 тысяч человек, объем продаж в 2011 году планируется на уровне 8 млрд долларов.